CRMから記事化までの統合ワークフロー

協賛企業の獲得から取材、記事作成、公開までの完全なフローです。

概要

千葉経済産業新聞では、CRMシステムとコンテンツCMSが連携し、協賛企業から記事化までをシームレスに管理します。

フロー全体図

[CRM] リード獲得
  ↓
[CRM] 協賛企業登録
  ↓
[CRM] 取材スケジュール
  ↓
[CMS] 記事作成
  ↓
[CMS] 編集・レビュー
  ↓
[CMS] 公開
  ↓
[CRM] KPI記録

ステップ1: リード獲得 (CRM)

担当: 営業

1. /crm/leads でリード登録
2. ステージ: prospecting (見込み)
3. 初回接触: 電話/メール/イベント
4. 接点履歴を記録 (/crm/interactions)

詳細: リード管理ガイド

ステップ2: 協賛企業登録 (CRM)

担当: 営業

1. リードが成約 → ステージ: converted
2. /crm/sponsors で協賛企業登録
3. プラン選択 (Light/Standard/Premium)
4. 契約情報・取材回数を記録

詳細: 協賛企業管理ガイド

ステップ3: 取材スケジュール (CRM)

担当: 営業 or エディター

1. /crm/interviews で取材予定を登録
2. 協賛企業を選択
3. 取材日時・場所を設定
4. ステータス: scheduled (予定)
5. 担当エディターをアサイン

取材前準備:

• 取材票作成 (テンプレート)
• 聞きたい要点リスト
• 企業情報の事前調査

詳細: 取材管理ガイド

ステップ4: 取材実施

担当: エディター or ライター

1. 取材を実施
2. 録音・メモを取る
3. 同意確認 (実名公開・写真撮影)
4. CRMで取材ステータス更新: completed
5. 接点履歴に取材メモ記録

詳細: 取材ガイド

ステップ5: 記事作成 (CMS)

担当: ライター

5-1. 記事作成

1. /content/articles/new で新規記事作成
2. 基本情報を入力:
   • 掲載号: 取材時期に合わせて選択
   • 記事ID: 202601-company-interview
   • タイトル: 「〇〇社長インタビュー」
   • カテゴリ: interview
   • ステータス: draft (執筆中)
3. 企業情報を入力:
   • 関連協賛企業: CRMの協賛企業を選択（連携）
   • 取材先企業名: 〇〇株式会社
   • 従業員数・年商レンジ: CRMデータを参照
4. 本文を執筆（Markdown形式）

5-2. 取材とのリンク

CRM の interviews テーブルに article_id フィールドがあり、記事と紐付けられます：

UPDATE interviews
SET article_id = '[新規作成した記事のUUID]'
WHERE id = '[取材のUUID]';

これにより、CRM側から「この取材がどの記事になったか」を追跡できます。

詳細: 記事管理ガイド

ステップ6: 画像追加 (CMS)

担当: ライター or エディター

1. 記事詳細ページ → 「画像管理」
2. 取材時の写真をアップロード
3. メタデータ入力:
   • クレジット: 撮影者名
   • 著作権: owned (自社撮影)
   • メイン画像: チェック

詳細: 画像管理ガイド

ステップ7: 編集・レビュー (CMS)

担当: エディター

7-1. 初稿レビュー

1. 記事詳細ページ → 「コメント」
2. 修正箇所にコメント（種別: 編集依頼）
3. ライターが修正
4. ステータス更新: draft → editing

7-2. 法務確認

法務チェックが必要な場合：

1. コメント種別: legal (法務確認)
2. ステータス更新: editing → legal_check
3. 法務担当者が確認
4. 問題なければコメント解決

7-3. 最終承認

1. すべてのコメント解決
2. ステータス更新: legal_check → approved → final

詳細: コメント機能ガイド

ステップ8: 台割配置 (CMS)

担当: エディター or 編集長

1. 号詳細ページ → 「台割編集」
2. 記事をページに配置
3. セクション・順序を決定

詳細: 台割エディタガイド

ステップ9: Web公開 (CMS)

担当: エディター or 編集長

1. ステータス更新: final → web
2. Web公開ボタン（今後実装）
3. メタデータ設定（SEO）

ステップ10: KPI記録 (CRM)

担当: 営業 or エディター

記事公開後、反響を記録：

CRMでのKPI記録

1. /crm/interactions で接点履歴を追加:
   • 種別: article_feedback (記事反響)
   • 内容: 「〇〇記事を読んで問い合わせ」
2. /crm/sponsors で協賛企業の効果測定:
   • 問い合わせ件数
   • マッチング件数

CMSでのKPI記録

1. 記事編集ページ → KPI実績を入力:
   • 実際の問い合わせ: 5件
   • マッチング: 2件
   • Web閲覧数: 1,200

詳細: KPI追跡ガイド

データ連携の仕組み

CRM → CMS

CRMデータ	CMSフィールド	連携方法
協賛企業 (sponsors.id)	articles.sponsor_id	UUID参照
取材 (interviews.id)	interviews.article_id	UUID参照
企業名	articles.subject_company_name	手動コピー or API

CMS → CRM

CMSデータ	CRMフィールド	連携方法
記事ID (articles.id)	interviews.article_id	取材完了時に更新
KPI実績	interactions テーブル	手動記録

ベストプラクティス

タイムライン管理

フェーズ	期間	担当
リード獲得 → 成約	1-3ヶ月	営業
成約 → 取材	2週間-1ヶ月	営業 + エディター
取材 → 初稿	1週間	ライター
初稿 → 承認	3-5日	エディター
承認 → 公開	号の締切に依存	編集長

コミュニケーション

• 取材前: CRM接点履歴で企業情報を共有
• 執筆中: CMSコメントでレビュー
• 公開後: CRM接点履歴でフィードバック記録

データ整合性

• 協賛企業は必ずCRMで先に登録
• 取材記録を必ず残す（CRM interviews）
• 記事と取材を紐付ける（article_id フィールド）

トラブルシューティング

協賛企業が選択できない

原因: CRMで協賛企業が登録されていない

解決策:

1. /crm/sponsors で協賛企業を登録
2. 記事フォームをリロード

取材と記事が紐付かない

原因: interviews.article_id が未設定

解決策:

1. CRM /crm/interviews/[id]/edit で編集
2. 記事IDを手動で入力
3. 今後、自動連携機能を実装予定

関連リンク

• CRMワークフロー
• 編集ワークフロー
• 編集サイクル