リード管理
リード管理機能では、見込み顧客を追跡し、商談のステージを管理します。
概要
アクセス: ダッシュボード → リード URL: /crm/leads
主な機能
- ✅ リードの登録・編集・削除
- ✅ ステージ管理（new → contacted → qualified → proposal → won/lost）
- ✅ ソース追跡（web/referral/event/cold_call）
- ✅ ネクストアクション管理
- ✅ タグ付けによる分類
- ✅ 見積書PDF自動生成（プラン選択可能）
画面構成
一覧画面
表示項目:
- リード名
- 会社名
- ソース
- ステージ
- 担当者
- 次回アクション
- アクション日
統計カード（ステージ別）:
- New（新規）
- Contacted（接触済み）
- Qualified（見込みあり）
- Proposal（提案中）
- Won（成約）
- Lost（失注）
操作:
- ステージごとにフィルタリング
- ➕ 新規登録ボタン
- 各行クリックで詳細表示
詳細画面
基本情報:
- リード名
- 会社名
- ソース
- ステージ
- 担当者
- メールアドレス
- 電話番号
見積書発行セクション（NEW）:
- プラン選択:
- ライトプラン
- スタンダードプラン
- カスタムプラン
- ダウンロードボタン: 即座にPDF生成・ダウンロード
- PDF生成・保存ボタン: Supabase Storageに保存して文書記録作成
管理情報:
- 次回アクション
- アクション日
- タグ
- メモ
- 登録日
データ項目
必須項目
| 項目 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| リード名 | 担当者名 | 田中太郎 |
| 会社名 | 所属企業名 | 株式会社サンプル |
| ステージ | 現在の商談段階 | qualified |
任意項目
| 項目 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| ソース | リード獲得経路 | web/referral/event/cold_call/other |
| 担当者 | 営業担当者名 | 山田花子 |
| メール | 連絡先メール | tanaka@example.com |
| 電話 | 連絡先電話 | 043-xxx-xxxx |
| 次回アクション | 次のステップ | 提案書送付 |
| アクション日 | 実施予定日 | 2025-12-25 |
| タグ | 分類タグ | 製造業,市原,従業員50名以下 |
| メモ | 詳細情報 | 年末に拡大予定あり |
ステージ遷移
new (新規リード)
↓ 初回コンタクト
contacted (接触済み)
↓ ニーズ確認
qualified (見込みあり)
↓ 提案
proposal (提案中)
↓ 決定
won (成約) / lost (失注)各ステージの意味
| ステージ | 説明 | 推奨アクション |
|---|---|---|
| new | 新規登録されたリード | 初回コンタクト（電話/メール） |
| contacted | 初回接触完了 | ニーズヒアリング・資料送付 |
| qualified | 見込みあり確認済み | 詳細提案準備 |
| proposal | 提案書提出済み | フォローアップ・クロージング |
| won | 成約 | 協賛企業として登録 |
| lost | 失注 | 失注理由を記録 |
ソース（獲得経路）
| ソース | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| web | Web問い合わせ | サイトのフォーム |
| referral | 紹介 | 既存顧客からの紹介 |
| event | イベント | 交流会・セミナー |
| cold_call | 新規開拓 | テレアポ・訪問営業 |
| other | その他 | - |
操作手順
新規登録
- 一覧画面で「新規リード登録」ボタンをクリック
- 必須項目を入力:
- リード名（担当者名）
- 会社名
- ステージ（通常は "new" からスタート）
- 任意項目を入力:
- ソース（獲得経路）
- メール・電話
- 次回アクション
- 「登録」ボタンをクリック
- 一覧画面に戻り、登録完了
ステージ移動
- 詳細画面で「編集」ボタンをクリック
- ステージドロップダウンから新しいステージを選択
- 「次回アクション」「アクション日」を更新
- 必要に応じてメモを追加
- 「更新」ボタンをクリック
成約→協賛企業変換
- リードのステージを "won" に変更
- 協賛企業管理 (
/crm/sponsors) を開く - 「新規協賛企業登録」をクリック
- リード情報をコピーして入力
- プラン・月額料金を設定
- 登録完了
ヒント
将来的に、"won" ステージのリードをワンクリックで協賛企業に変換する機能を追加予定です。
見積書PDF発行（NEW）
プラン選択:
- 詳細画面の「見積書発行」セクションへ移動
- プランを選択:
- ライトプラン: 月額¥30,000、年2回取材
- スタンダードプラン: 月額¥50,000、年3回取材
- カスタムプラン: 個別相談、年4回以上取材
ダウンロードのみ（一時的）:
- プランを選択後、「ダウンロード」ボタンをクリック
- ブラウザで PDF がダウンロードされます
保存して管理（推奨）:
- プランを選択後、「PDF生成・保存」ボタンをクリック
- Supabase Storage に保存され、文書記録が作成されます
- 文書番号が表示されます（例: EST-20250115-001）
PDF内容:
- 会社情報（会社設定から取得）
- 見積先情報（リードの会社名・担当者名）
- プラン詳細（月額料金・年間料金・初期費用）
- サービス内容（取材回数、Web掲載、記事制作など）
- 支払条件
- 有効期限
失注処理
- 編集画面でステージを "lost" に選択
- メモに失注理由を必ず記録:
- 予算不足
- タイミング不適
- 競合選定
- ニーズ不一致
- 更新を保存
ベストプラクティス
リード管理のコツ
- 迅速な初回コンタクト: "new" リードは24時間以内に連絡
- 定期的なフォロー: "contacted" "qualified" は週1回フォロー
- 次回アクション必須: すべてのリードに必ず設定
- 失注理由の記録: 改善のため必ず記録
タグ活用
業種: 製造業, IT, 建設, 小売, サービス
地域: 市原, 千葉市, 木更津, 君津
規模: 従業員10名以下, 50名以下, 100名以下
関心: 採用強化, 販路拡大, 設備投資, ブランディングステージ滞留管理
- new: 3日以上滞留 → 優先対応
- contacted: 7日以上滞留 → 再コンタクト
- qualified: 14日以上滞留 → ニーズ再確認
- proposal: 30日以上滞留 → lost検討
よくある質問
Q: リードと協賛企業の違いは？
A: リードは見込み客、協賛企業は契約済み顧客です。リードが成約（won）したら協賛企業として登録します。
Q: 一度 lost にしたリードを再度 active にできる？
A: はい。編集画面でステージを "contacted" や "qualified" に戻すことが可能です。
Q: 複数の担当者がいる場合は？
A: 現在は「担当者」フィールドに1名のみ登録可能です。複数名で管理する場合は、主担当を登録し、メモに副担当を記載してください。
Q: リードの一括インポートは？
A: Supabase管理画面からCSVインポートが可能です。フォーマットはサポートドキュメントを参照してください。
パフォーマンス指標
追跡すべきKPI
- コンバージョン率: qualified → won の比率
- 平均商談期間: new → won までの日数
- ソース別成約率: 最も効果的な獲得チャネル
- 失注理由分布: 改善ポイントの特定
月次レビュー
- ステージ別リード数の推移
- 長期滞留リードのクリーンアップ
- 失注理由の分析
- ソース別ROIの評価
よくある質問
Q: 見積書PDF機能はいつ使う？
A: "qualified" または "proposal" ステージで提案時に使用します。プランを選択して見積書を生成し、リードに送付してください。
Q: 見積書生成に必要な設定は？
A: 会社情報設定 ページで会社情報・銀行情報・支払条件を登録してください。また、プラン設定 で各プランの詳細情報を設定してください。