請求書管理

請求書管理機能では、協賛企業・購読者への請求書を管理し、支払状況を追跡します。

概要

アクセス: ダッシュボード → 請求書 URL: /crm/invoices

主な機能

✅ 請求書の登録・編集・削除
✅ 支払ステータス管理（pending/paid/overdue/cancelled）
✅ 自動延滞検出
✅ 財務サマリー表示
✅ ワンクリック支払済みマーク
✅ 請求書PDF自動生成・保存
✅ 領収書PDF自動生成（支払済みのみ）

画面構成

一覧画面

財務サマリーカード:

💰 総額
✅ 支払済み額
⏳ 未払い額
🔴 延滞額（due_date超過の自動計算）

表示項目:

請求書番号
対象（協賛企業/購読者）
発行日
支払期限
金額
ステータス

自動延滞マーク: 支払期限を過ぎた pending 請求書は自動的に overdue に変更されます。

詳細画面

請求情報:

請求書番号
対象タイプ（Sponsor/Reader）
対象名（リンク）
発行日
支払期限
金額
ステータス

文書発行セクション（NEW）:

請求書PDF:
- ダウンロード: 即座にPDF生成・ダウンロード
- PDF生成・保存: Supabase Storageに保存して文書記録作成
領収書PDF（支払済みの場合のみ表示）:
- ダウンロード: 即座にPDF生成・ダウンロード
- PDF生成・保存: Supabase Storageに保存して文書記録作成

支払情報:

支払済み日（paid の場合）

メモ:

自由記述

データ項目

必須項目

項目	説明	例
請求書番号	一意の番号	INV-202501-001
対象タイプ	sponsor/reader	sponsor
対象ID	対象のID	(選択)
発行日	請求書発行日	2025-01-01
支払期限	入金期限	2025-01-31
金額	請求金額	50000

任意項目

項目	説明	例
ステータス	支払状況	pending/paid/overdue/cancelled
支払済み日	入金確認日	2025-01-25
メモ	備考	振込手数料先方負担

ステータス

ステータス	説明	自動遷移
pending	未払い	-
paid	支払済み	-
overdue	延滞	due_date < 今日で自動変更
cancelled	キャンセル	-

操作手順

新規請求書作成

一覧画面で「新規請求書作成」ボタンをクリック
対象を選択:
- 対象タイプ（sponsor/reader）
- 対象（ドロップダウンから選択）
請求情報を入力:
- 請求書番号（自動生成または手動入力）
- 発行日
- 支払期限（通常は発行日+30日）
- 金額
「作成」ボタンをクリック

請求書PDF発行（NEW）

ダウンロードのみ（一時的）:

詳細画面の「文書発行」セクションへ移動
請求書PDFの「ダウンロード」ボタンをクリック
ブラウザで PDF がダウンロードされます

保存して管理（推奨）:

詳細画面の「文書発行」セクションへ移動
請求書PDFの「PDF生成・保存」ボタンをクリック
Supabase Storage に保存され、文書記録が作成されます
文書番号が表示されます（例: INV-202501-001）

PDF内容:

会社情報（会社設定から取得）
請求先情報
明細表（品目・数量・単価・金額）
小計・消費税（10%）・合計
振込先情報
支払期限

領収書PDF発行（NEW）

前提条件: 請求書のステータスが「支払済み」であること

ダウンロードのみ（一時的）:

詳細画面の「文書発行」セクションへ移動
領収書PDFの「ダウンロード」ボタンをクリック
ブラウザで PDF がダウンロードされます

保存して管理（推奨）:

詳細画面の「文書発行」セクションへ移動
領収書PDFの「PDF生成・保存」ボタンをクリック
Supabase Storage に保存され、文書記録が作成されます
文書番号が表示されます（例: REC-202501-001）
invoicesテーブルの receipt_pdf_url が更新されます

PDF内容:

会社情報
領収先情報
金額（数字と漢数字の両方）
但し書き（デフォルト: 「協賛料として」）
収入印紙が必要な場合の表示（¥50,000以上）
発行日

支払済みマーク

一覧画面で対象請求書をクリック
詳細画面で「支払済みにする」ボタンをクリック
ステータスが "paid" に変更され、支払済み日が記録されます

請求書キャンセル

詳細画面で「編集」ボタンをクリック
ステータスを "cancelled" に変更
メモにキャンセル理由を記録
更新を保存

ベストプラクティス

請求書番号の命名規則

INV-YYYYMM-XXX
例: INV-202501-001

INV: Invoice
YYYYMM: 発行年月
XXX: 連番（3桁）

支払期限設定

協賛企業: 月末締め翌月末払い（発行日+30日）
購読者: 前払い方式（開始日の10日前）

延滞管理

7日延滞: リマインドメール送付
14日延滞: 電話フォロー
30日延滞: 配送停止検討

請求サイクル

月次払い: 毎月1日に前月分を請求
年次払い: 年度初めに一括請求
四半期払い: 1/4/7/10月に請求

財務レポート

月次レポート

総請求額
入金額
未回収額
延滞率

年次レポート

年間売上
回収率
主要顧客別売上
商品別売上（協賛/購読）

よくある質問

Q: 請求書PDFの生成は？

A: ✅ 実装済みです！詳細画面の「文書発行」セクションから、請求書PDFと領収書PDF（支払済みの場合）を生成できます。ダウンロードのみか、Storageに保存するかを選択できます。

Q: PDF生成に必要な設定は？

A: 会社情報設定ページで会社情報・銀行情報・文書設定を登録してください。これらの情報がPDFに表示されます。

Q: 分割払いには対応している？

A: 各分割払いごとに個別の請求書を作成してください。

Q: 請求書の修正は可能？

A: pending 状態であれば編集可能です。paid後の修正は新しい請求書（訂正請求書）を作成してください。

Q: 協賛企業と購読者の請求書を統合できる？

A: 現在は個別管理です。同一企業の場合は手動で合算してください。

請求書管理 ​

概要 ​

主な機能 ​

画面構成 ​

一覧画面 ​

詳細画面 ​

データ項目 ​

必須項目 ​

任意項目 ​

ステータス ​

操作手順 ​

新規請求書作成 ​

請求書PDF発行（NEW） ​

領収書PDF発行（NEW） ​

支払済みマーク ​

請求書キャンセル ​

ベストプラクティス ​

請求書番号の命名規則 ​

支払期限設定 ​

延滞管理 ​

請求サイクル ​

財務レポート ​

月次レポート ​

年次レポート ​

よくある質問 ​

Q: 請求書PDFの生成は？ ​

Q: PDF生成に必要な設定は？ ​

Q: 分割払いには対応している？ ​

Q: 請求書の修正は可能？ ​

Q: 協賛企業と購読者の請求書を統合できる？ ​

関連ページ ​