接点履歴
接点履歴機能では、協賛企業・リード・購読者とのすべてのコミュニケーション履歴を記録します。
概要
アクセス: ダッシュボード → 接点履歴 URL: /crm/interactions
主な機能
- ✅ 接点記録の登録・編集・削除
- ✅ 協賛企業・リード・購読者との紐付け（ポリモーフィック）
- ✅ 接点タイプ管理（interview/meeting/call/email/visit）
- ✅ ネクストアクション管理
- ✅ 時系列表示
画面構成
一覧画面
表示項目:
- 接点日時
- 対象（協賛企業/リード/購読者）
- 接点タイプ
- 概要
- 担当者
- 次回アクション
ソート:
- デフォルトは日付降順（最新が上）
- 対象別・タイプ別でフィルタリング可能
詳細画面
基本情報:
- 対象タイプ（Sponsor/Lead/Reader）
- 対象名（リンク）
- 接点日時
- 接点タイプ
内容:
- 概要
- 担当者
- 次回アクション
- アクション日
データ項目
必須項目
| 項目 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 対象タイプ | sponsor/lead/reader | sponsor |
| 対象ID | 対象のID | (選択) |
| 接点日時 | 接触した日時 | 2025-12-20 14:00 |
| 接点タイプ | 接触方法 | call |
任意項目
| 項目 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 概要 | 接触内容のサマリー | 取材日程調整・候補日提示 |
| 担当者 | 対応した担当者 | 山田花子 |
| 次回アクション | 次に取るべき行動 | 日程確定連絡 |
| アクション日 | 実施予定日 | 2025-12-22 |
接点タイプ
| タイプ | 説明 | 用途 |
|---|---|---|
| interview | 取材 | 協賛企業への取材実施 |
| meeting | 会議 | 対面での打ち合わせ |
| call | 電話 | 電話での連絡 |
| メール | メールでのやり取り | |
| visit | 訪問 | 営業訪問・飛び込み |
操作手順
新規登録
- 一覧画面で「新規接点記録」ボタンをクリック
- 対象を選択:
- 対象タイプ（sponsor/lead/reader）
- 対象（ドロップダウンから選択）
- 接点情報を入力:
- 接点日時
- 接点タイプ
- 概要
- 担当者
- ネクストアクションを設定（任意）
- 「登録」ボタンをクリック
他画面からの登録
各対象の詳細画面（協賛企業・リード・購読者）から「接点を追加」ボタンで直接登録できます。
ベストプラクティス
記録タイミング
- 即記録: 接触後すぐに記録（記憶が新鮮なうちに）
- 概要は具体的に: 「電話した」ではなく「取材日程調整・候補日3つ提示」
- 次回アクション必須: すべての接点に次のステップを設定
接点タイプの使い分け
interview: 取材実施（取材管理と連携）
meeting: 商談・プレゼン・相談
call: 日程調整・確認連絡・簡易相談
email: 資料送付・フォローアップ
visit: 飛び込み営業・イベント対応概要の書き方
良い例:
「取材日程調整。12/20, 12/25, 12/27の3候補を提示。先方から12/25希望の返答あり」
悪い例:
「取材について連絡」よくある質問
Q: 取材管理との違いは？
A: 取材管理は取材に特化した機能。接点履歴はすべての接触を記録します。取材は両方に記録することを推奨します。
Q: メールの場合、本文も記録すべき？
A: 概要に要点をまとめれば十分です。詳細は必要に応じてメールシステムを参照してください。
Q: 一括インポートは可能？
A: 現在、Supabase管理画面からCSVインポートが可能です。