はじめてのCRM
千葉経済産業新聞CRMシステムの初回セットアップと基本的な使い方を説明します。
CRMシステム概要
千葉経済産業新聞CRMは、協賛企業・リード・購読者の管理、取材スケジュール、請求書管理、財務管理を一元化するWebアプリケーションです。
システムURL: https://chibakei-crm.com
1. ログイン
初回ログイン
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- メールアドレス
- パスワード
「ログイン」ボタンをクリック
アカウント作成
新規アカウントが必要な場合は、管理者に連絡してください。
2. ダッシュボードの見方
ログインすると、ダッシュボードが表示されます。
主要な指標
概要カード:
- 協賛企業数
- リード数
- 購読者数
- 今月の収益
ウィジェット:
- 今月の取材予定
- 未払い請求書
- 最近の活動履歴
各カードやウィジェットから、詳細ページへ移動できます。
3. ナビゲーション
メインメニュー
画面上部のナビゲーションバーから、主要機能にアクセスできます：
- CRM: 協賛企業・リード・購読者管理
- 取材: 取材スケジュール管理
- 接点: 接点履歴管理
- 請求書: 請求書作成・管理
- ファイナンス: 財務ダッシュボード
- 設定: 料金プラン等の設定
4. よくある最初のタスク
タスク1: 協賛企業を登録する
- CRM → 協賛企業管理 をクリック
- 「新規協賛企業」 ボタンをクリック
- 基本情報を入力:
- 企業名
- 連絡先（担当者・メール・電話）
- 協賛プラン（ライト/スタンダード/カスタム）
- 月額料金
- 契約開始日
- 「保存」 をクリック
詳細は協賛企業管理を参照。
タスク2: リードを登録する
- CRM → リード管理 をクリック
- 「新規リード」 ボタンをクリック
- 基本情報を入力:
- 企業名
- 担当者名・連絡先
- 獲得経路（Web/紹介/イベント等）
- ステージ（new/qualified/proposal等）
- 「保存」 をクリック
詳細はリード管理を参照。
タスク3: 購読者を登録する
- CRM → 購読者管理 をクリック
- 「新規購読者」 ボタンをクリック
- 基本情報を入力:
- 購読者名
- 組織名（法人の場合）
- 連絡先（メール・電話・住所）
- 購読情報を入力:
- 購読タイプ（個人/法人）
- 部数（1号あたり）
- 支払サイクル（月次/年次）
- 料金プレビューを確認:
- 料金は購読タイプと部数に応じて自動計算されます
- 法人10部以上の場合、10%割引が自動適用されます
- 「保存」 をクリック
詳細は購読者管理を参照。
タスク4: 取材をスケジュールする
- 取材 → 取材スケジュール管理 をクリック
- 「新規取材」 ボタンをクリック
- 取材情報を入力:
- 協賛企業を選択
- 取材日時
- 取材者（インタビュアー・ライター）
- ステータス（予定/完了等）
- 「保存」 をクリック
詳細は取材スケジュールを参照。
タスク5: 接点履歴を記録する
- 接点 → 接点履歴 をクリック
- 「新規接点」 ボタンをクリック
- 接点情報を入力:
- 対象タイプ（協賛企業/リード/購読者）
- 対象を選択
- 接点タイプ（電話/メール/面談/訪問等）
- 日時
- メモ
- 「保存」 をクリック
詳細は接点履歴を参照。
タスク6: 請求書を作成する
- 請求書 → 請求書管理 をクリック
- 「新規請求書」 ボタンをクリック
- 請求情報を入力:
- 協賛企業 or 購読者を選択
- 金額
- 請求日
- 支払期限
- ステータス（未払い/支払済）
- 「保存」 をクリック
詳細は請求書管理を参照。
タスク7: 財務トランザクションを記録する
- ファイナンス → トランザクション管理 をクリック
- 「新規トランザクション」 ボタンをクリック
- トランザクション情報を入力:
- 種別（収益/費用）
- タイプ（協賛料/印刷費等）
- 金額
- 取引日
- 協賛企業（収益の場合）
- 説明
- 「保存」 をクリック
詳細はファイナンス管理を参照。
5. データの検索・フィルタ
すべての一覧画面で、検索・フィルタ機能が利用できます。
検索
- 画面上部の検索ボックスにキーワードを入力
- 名前・企業名・メモ等で部分一致検索
フィルタ
- ステータスフィルタ（アクティブ/非アクティブ等）
- 期間フィルタ（今月/今年/カスタム）
- プランフィルタ（協賛企業の場合）
6. データのエクスポート
多くの一覧画面で、CSVエクスポート機能が利用できます。
- フィルタ条件を設定（必要に応じて）
- 「エクスポート」 ボタンをクリック
- CSVファイルがダウンロード されます
用途:
- 会計ソフトへのインポート
- Excelでの分析
- レポート作成
7. よくある質問
Q: パスワードを忘れた
A: ログイン画面の「パスワードをお忘れですか？」リンクから、パスワードリセット手順を実行してください。
Q: データを間違えて入力した
A: ほとんどのデータは編集可能です。一覧画面から該当項目をクリックし、編集モーダルで修正してください。
Q: データを削除できますか？
A: はい、ほとんどのデータは削除可能です。ただし、削除したデータは復元できませんので、慎重に操作してください。
Q: スマートフォンからアクセスできますか？
A: はい、レスポンシブデザインに対応しており、スマートフォンからも利用可能です。ただし、大量のデータ入力はPCでの操作を推奨します。
Q: 複数のユーザーで同時に使えますか？
A: はい、複数ユーザーでの同時アクセスに対応しています。
8. 次のステップ
基本的な使い方を理解したら、以下のドキュメントも参照してください：
- CRMワークフロー - 標準的な業務フロー
- データベーススキーマ - データ構造の理解
- トラブルシューティング - よくある問題と解決策
サポート
問題が発生した場合や質問がある場合は、以下にお問い合わせください：
- システム管理者: [管理者メールアドレス]
- ドキュメント: このWikiの各ページ
- トラブルシューティング: CRMトラブルシューティング