ダッシュボード
CRMダッシュボードは、協賛企業・リード・購読者・財務の状況を一目で把握できるホーム画面です。
概要
アクセス: ログイン後のトップページ URL: /dashboard
ダッシュボードでは、主要な指標を可視化し、各セクションへのクイックアクセスを提供します。
画面構成
1. ヘッダー
- ロゴ: 千葉経済産業新聞
- ナビゲーションメニュー: 各機能へのリンク
- ユーザー情報: ログイン中のユーザー名・ログアウト
2. 概要カード
ダッシュボード上部に、主要指標のカードが並びます：
協賛企業:
- 総数
- 今月の新規契約数
- アクティブ率
リード:
- 総数
- 今月の新規獲得数
- コンバージョン率（リード → 協賛企業）
購読者:
- 総数
- 今月の新規購読者数
- アクティブ購読者数
今月の収益:
- 収益合計
- 費用合計
- 利益（収益 - 費用）
各カードをクリックすると、詳細ページへ遷移します。
主要セクションへのクイックアクセス
ダッシュボードから以下のセクションに素早くアクセスできます：
CRM管理
取材・編集
- 取材スケジュール
- 次回取材予定（直近5件）
財務
設定
ウィジェット
今月の取材予定
表示内容:
- 取材日
- 協賛企業名
- 取材者
- ステータス
アクション:
- 「詳細を見る」ボタン → 取材管理ページへ
- 「すべての取材を見る」リンク
未払い請求書
表示内容:
- 請求日
- 協賛企業 / 購読者
- 金額
- 支払期限
アクション:
- 「支払済にする」ボタン
- 「詳細を見る」ボタン → 請求書管理ページへ
最近の活動
表示内容:
- 接点履歴の直近10件
- 日時
- 対象（協賛企業/リード/購読者）
- タイプ（電話/メール/面談等）
- 担当者
アクション:
- 「詳細を見る」ボタン → 接点履歴ページへ
グラフ・可視化
月次収益推移（折れ線グラフ）
- 過去12ヶ月の収益推移
- 収益・費用・利益の3本線
プラン別協賛企業数（円グラフ）
- ライト / スタンダード / プレミアムの内訳
リード獲得チャネル（棒グラフ）
- Web / 紹介 / イベント / その他
カスタマイズ（将来機能）
今後の改善
ダッシュボードは将来的に以下の機能を追加予定です：
- ウィジェットの配置カスタマイズ
- 表示指標の選択
- 期間フィルタ（今月/今年/カスタム）
- レポートのエクスポート
ベストプラクティス
1. 朝のルーチン
- ダッシュボードで今日の取材予定を確認
- 未払い請求書をチェック
- 昨日の活動履歴を確認
2. 月末のルーチン
- 今月の収益・費用を確認
- 新規契約数・解約数を確認
- 次月の取材スケジュールを調整
3. KPIモニタリング
ダッシュボードの指標を定期的に確認し、以下の点に注目：
- コンバージョン率が低下していないか
- 未払い請求書が増えていないか
- 取材スケジュールに空白期間がないか
トラブルシューティング
Q: ダッシュボードの数字が更新されない
A: ページをリフレッシュ（F5）してください。リアルタイム更新ではなく、ページ読み込み時にデータを取得します。
Q: グラフが表示されない
A:
- ブラウザのJavaScriptが有効か確認
- データが十分にあるか確認（最低1ヶ月分のデータが必要）
- ブラウザのキャッシュをクリア
Q: 特定のウィジェットが表示されない
A: ユーザー権限によっては、一部の情報が非表示になる場合があります。管理者に確認してください。
関連ドキュメント
- ファイナンス管理 - 財務ダッシュボードの詳細
- ワークフロー - CRMの標準的なワークフロー
- トラブルシューティング - よくある問題と解決策